Hvordan kobler jeg BilagPilot til Finago?

Finago-integrasjonen bruker BilagPilot sin serverkonfigurerte app. Hvert byrå må koble BilagPilot sin Application ID i Finago og hente sin egen Organization ID.

Når Organization ID er lagt inn i BilagPilot, kan en administrator importere Finago-kunder, velge hvilke kunder som skal synkes og kjøre synk.

Hvis panelet viser Eksperimentell, bør integrasjonen bare brukes av avtalte testbrukere. Finago-opplasting oppretter et dokument, men må kontrolleres manuelt i Finago fordi direkte kobling til historiske posterte bilag kan være begrenset.

I Finago / 24SevenOffice

• Åpne Administrasjon → Integrasjoner i Finago.
• Velg Connect Application og lim inn BilagPilot sin Application ID fra Finago-panelet.
• Godkjenn vilkår og scopes.
• Åpne Configure for den tilkoblede appen og kopier Organization ID fra Info-seksjonen.
• Avklar internt hvordan dokumenter som sendes fra BilagPilot skal kontrolleres i Finago etterpå.

I BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Finago-panelet.
• Lim inn Organization ID fra Finago og velg Koble til Finago.
• Velg Importer kunder fra Finago.
• Velg riktig BilagPilot-kunde på hver Finago-kunderad ved behov.
• Huk av Synk på kundene som skal følges opp.
• Velg Synk med Finago i Finago-panelet.

Offisiell hjelp

Hvis Finago-panelet sier at serveroppsettet mangler, kan ikke en vanlig bruker fullføre tilkoblingen alene. Da må BilagPilot-miljøet konfigureres først.