BilagPilot hjelpesenter
Kom i gangOppsett, første forespørsel, leveringsmåte og enkel pilotflyt.Konto og innloggingInnlogging, brukere, roller og tilgang for byrået.Opplasting og bilagKundelenker, filer, kommentarer og status på bilag.Purringer, e-post og SMSSlik fungerer første utsending, manuell purring, SMS og historikk.Fakturering og planerPlanvalg, Stripe-betaling, faktura og kundegrenser.Sikkerhet og personvernPrivate filer, opplastingslenker, sletting og databehandling.IntegrasjonerFiken, Tripletex, PowerOffice, import, synk og sending av bilag.
Vanlige spørsmål
Må kundene lage konto?Nei. Kunden bruker en sikker lenke og kan laste opp uten innlogging.Hvordan sender jeg en opplastingslenke?Slik lager du en forespørsel og deler den sikre lenken med kunden.Hva gjør jeg hvis kunden ikke finner e-posten?Kontroller adressen, sjekk spamfilter og del lenken manuelt ved behov.Hvilke filer kan kunden laste opp?BilagPilot godtar filtypene som er aktivert i byråets opplastingsinnstillinger.Hvordan fungerer purringer?Purringer hjelper byrået å følge opp kunder som ikke har sendt alt, på e-post eller SMS der det er aktivert.Kan vi bruke BilagPilot uten å bytte regnskapssystem?BilagPilot brukes ved siden av regnskapssystemet dere allerede har.