Hvordan kobler jeg BilagPilot til Tripletex?

En admin kan koble til Tripletex fra Innstillinger når integrasjonen er konfigurert for miljøet. I produksjon limes en Tripletex API-brukernøkkel eller tlxr_ refresh token inn i BilagPilot.

Tokenen valideres mot Tripletex, lagres kryptert og brukes til import, synk av manglende bilag og dokumentopplasting.

I testmiljø kan BilagPilot bruke serverkonfigurerte testtokens. I produksjon må byrået selv hente en brukernøkkel eller refresh token fra Tripletex.

Før du starter

• Opprett en API-brukernøkkel i Tripletex under API-tilgang, eller bruk en Tripletex refresh token som starter med tlxr_.
• Sørg for at tokenen har tilgang til selskapene byrået skal jobbe med.
• Vær logget inn som admin i BilagPilot.
• Kontroller at Tripletex-integrasjonen viser Produksjon eller Testmiljø som forventet.

I Tripletex

• Sjekk at Tripletex-kontoen har tilleggstjenesten Integrasjoner/API aktivert.
• Gå til API-tilgang og opprett en ny API-brukernøkkel for brukeren som skal gi tilgang.
• Velg tilgang som dekker selskapene byrået skal importere, synke og sende dokumentasjon for.
• Kopier brukernøkkelen med en gang. Den skal limes inn i BilagPilot.

I BilagPilot

• Åpne dashboardet og gå til Innstillinger → Integrasjoner.
• Finn Tripletex-panelet.
• Lim inn API-brukernøkkelen eller tlxr_ refresh token hvis panelet ber om det.
• Velg Koble til Tripletex.
• Velg Importer klienter fra Tripletex.
• I Tripletex-listen velger du riktig BilagPilot-kunde på hver selskapsrad.
• Huk av Synk på selskapene som skal følges opp.
• Velg Synk med Tripletex i Tripletex-panelet.

Offisiell hjelp

BilagPilot oppretter ikke bilag eller posteringer i Tripletex. Integrasjonen er dokument- og oppfølgingsflyt.